Cristina formalizó la operación con los tres bancos internacionales que se ocuparán de coordinarla. Son US$ 20.000 millones que quedaron fuera del canje de 2005. Massa anticipó que se "elegirá el timing que más convenga" para implementar la iniciativa. Se negó a informar qué tasa se pagará para seducir a los bonistas.
El Gobierno nacional dio el puntapié inicial para retomar del canje de la deuda que aún está en default, unos US$ 20.000 millones (sin contar lo que se debe al Club de París). Lo hizo durante una reunión entre la presidenta Cristina Kirchner y los tres bancos que liderarán la operación internacional. La reapertura no tiene fecha (el timing, se informó, dependerá de la evolución de la crisis financiera), pero seguramente comenzará “antes de fin de año”.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien ofició de vocero del encuentro, ratificó la decisión oficial de "cumplir con sus obligaciones" y agregó que la firma del acuerdo ayuda a "mejorar el perfil de deuda de la argentina y a recibir fondos". El de este jueves fue el segundo encuentro entre el Gobierno y las entidades bancarias.
La carta de intención que el Gobierno y los bancos Barclays, Deutsche Bank y Citigroup firmaron "pone en funcionamiento el proceso" para que "cuando la Argentina lo crea conveniente" lance oficialmente la apertura de la reestructuración de los préstamos garantizados con vencimientos entre el 2009 y el 2012. A partir de ese momento, los tenedores de títulos tendrán entre 72 horas y una semana para presentar los bonos que desean canjear.
El plan de restructuración prevé la emisión de dos títulos. Uno de ellos con legislación de los Estados Unidos y otro con legislación nacional. Las características, y en particular la tasa de interés, de esos bonos se definirán en el momento en que se habilite la operación.
La actual situación financiera internacional es un obstáculo para fijar que tasa de interés aceptarían los acreedores, según informó el jefe de Gabinete que también aseguró que el programa incluye el desembolso de dinero fresco para la Argentina y que el monto dependerá del nivel de aceptación de la operación.
Los bancos que acercaron la propuesta aseguran tener mandato para presentar títulos por entre 4.800 y 7.500 millones de dólares, lo cual implicaría un ahorro para el país por el no pago de vencimientos de entre 1.800 y 2.500 millones por año hasta 2012.
La propuesta presentada por los bancos incluía un segunda parte que consistía en una propuesta para los holdouts. Al respecto Massa dijo que por la complejidad de esa operación debido a que "están en muchas más manos" se decidió avanzar en la reestructuración de préstamos garantizados, esquema de más sencilla implementación.
En relación a la actual crisis económica y al pago al Club de París, Massa aseguró “no somos zonzos, vemos cuál es la situación, y vamos a elegir el timing que más le convenga al país (para cumplir con sus compromisos)” y agregó que “tenemos que estar muy atentos, con la mirada puesta en la producción, el empleo y el nivel de actividad”. Luego insisitó en que son "operaciones más complejas".
La Presidenta había cancelado sus actividades de la tarde para reunirse con su equipo económico, con quienes también recibió a los banqueros. Del encuentro participaron, además de Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.
ANTECEDENTES. El anuncio de la nueva apertura del canje se realizó en el mismo corazón de Wall Street, cuando la Presidenta, luego de recibir la propuesta de parte de los bancos dio la noticia en territorio extranjero con objeto de quitarse la presión de los tenedores de bonos. Una semana, en la Casa Rosada, recibió a los directivos de las tres entidades.
Los llamados holdouts poseen títulos en cesación de pagos, según el Gobierno, por un valor de 19.800 millones de dólares. La propuesta presentada incluye la postergación de vencimientos de deuda por u$s 4.000 millones en 2009 –y otro tanto en 2010– gracias a la refinanciación de los “Préstamos garantizados”, actualmente en poder de AFJP, bancos locales e internacionales.
Cristina, en un año que desembocó en crisis financiera internacional, también había anunciado el pago al Club de París y ordenó utilizar el 14% de las reservas del Banco Central para pagar los 6.706 millones de dólares que Argentina adeuda, aunque luego se bajaron los decibeles, al punto que apenas fue mencionado este jueves por el jefe de Gabinete que se refirió al tema con un "estas son operaciones más complejas".
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 17/10/2008
El Gobierno nacional dio el puntapié inicial para retomar del canje de la deuda que aún está en default, unos US$ 20.000 millones (sin contar lo que se debe al Club de París). Lo hizo durante una reunión entre la presidenta Cristina Kirchner y los tres bancos que liderarán la operación internacional. La reapertura no tiene fecha (el timing, se informó, dependerá de la evolución de la crisis financiera), pero seguramente comenzará “antes de fin de año”.
El jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien ofició de vocero del encuentro, ratificó la decisión oficial de "cumplir con sus obligaciones" y agregó que la firma del acuerdo ayuda a "mejorar el perfil de deuda de la argentina y a recibir fondos". El de este jueves fue el segundo encuentro entre el Gobierno y las entidades bancarias.
La carta de intención que el Gobierno y los bancos Barclays, Deutsche Bank y Citigroup firmaron "pone en funcionamiento el proceso" para que "cuando la Argentina lo crea conveniente" lance oficialmente la apertura de la reestructuración de los préstamos garantizados con vencimientos entre el 2009 y el 2012. A partir de ese momento, los tenedores de títulos tendrán entre 72 horas y una semana para presentar los bonos que desean canjear.
El plan de restructuración prevé la emisión de dos títulos. Uno de ellos con legislación de los Estados Unidos y otro con legislación nacional. Las características, y en particular la tasa de interés, de esos bonos se definirán en el momento en que se habilite la operación.
La actual situación financiera internacional es un obstáculo para fijar que tasa de interés aceptarían los acreedores, según informó el jefe de Gabinete que también aseguró que el programa incluye el desembolso de dinero fresco para la Argentina y que el monto dependerá del nivel de aceptación de la operación.
Los bancos que acercaron la propuesta aseguran tener mandato para presentar títulos por entre 4.800 y 7.500 millones de dólares, lo cual implicaría un ahorro para el país por el no pago de vencimientos de entre 1.800 y 2.500 millones por año hasta 2012.
La propuesta presentada por los bancos incluía un segunda parte que consistía en una propuesta para los holdouts. Al respecto Massa dijo que por la complejidad de esa operación debido a que "están en muchas más manos" se decidió avanzar en la reestructuración de préstamos garantizados, esquema de más sencilla implementación.
En relación a la actual crisis económica y al pago al Club de París, Massa aseguró “no somos zonzos, vemos cuál es la situación, y vamos a elegir el timing que más le convenga al país (para cumplir con sus compromisos)” y agregó que “tenemos que estar muy atentos, con la mirada puesta en la producción, el empleo y el nivel de actividad”. Luego insisitó en que son "operaciones más complejas".
La Presidenta había cancelado sus actividades de la tarde para reunirse con su equipo económico, con quienes también recibió a los banqueros. Del encuentro participaron, además de Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.
ANTECEDENTES. El anuncio de la nueva apertura del canje se realizó en el mismo corazón de Wall Street, cuando la Presidenta, luego de recibir la propuesta de parte de los bancos dio la noticia en territorio extranjero con objeto de quitarse la presión de los tenedores de bonos. Una semana, en la Casa Rosada, recibió a los directivos de las tres entidades.
Los llamados holdouts poseen títulos en cesación de pagos, según el Gobierno, por un valor de 19.800 millones de dólares. La propuesta presentada incluye la postergación de vencimientos de deuda por u$s 4.000 millones en 2009 –y otro tanto en 2010– gracias a la refinanciación de los “Préstamos garantizados”, actualmente en poder de AFJP, bancos locales e internacionales.
Cristina, en un año que desembocó en crisis financiera internacional, también había anunciado el pago al Club de París y ordenó utilizar el 14% de las reservas del Banco Central para pagar los 6.706 millones de dólares que Argentina adeuda, aunque luego se bajaron los decibeles, al punto que apenas fue mencionado este jueves por el jefe de Gabinete que se refirió al tema con un "estas son operaciones más complejas".
*FUENTE: Crítica de la Argentina (Versión Digital) – 17/10/2008
